Créé en 1995, Acci Plus Patrimoine est spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements financiers, le courtage en assurance, santé, prévoyance, gestion de fortune.

• Bilan patrimonial global

• Étude et optimisation de la retraite

• Stratégie successorale

• Optimisation d’une société civile patrimoniale

• Optimisation fiscale et sociale de la rémunération du chef d'entreprise

• Stratégie de haut de bilan

• Apport, Cession et Remploi

• Valorisation des comptes courants d’associés et stratégies associées

• Intéressement et participations

• Placement & retraite :

• Prévoyance & assurance :

  • Bilan Social via un audit complet

  • Prévoyance individuelle et collective

  • Complémentaire santé

  • Assurance emprunteurs

  • Conventions obsèques

  • Capitaux décès

• Analyse patrimoniale et financière

• Conseil en investissement 

• Allocation d’actifs 

• Analyse de portefeuilles existants

• Création de supports d’investissements dédiés pour particuliers et entreprises

• Solutions financières :

  • Actions, obligations, OPCVM, ETF

  • Titres vifs et solutions sur-mesure

  • Solutions d'optimisation fiscale
    (remploi 150-O B Ter, souscription au capital des PME, Girardin Industriel, Malraux et FCPI)

  • Renseignements et vérifications fiscales personnelles et professionnelles

  • Structuration d’entreprises

  • Optimisation fiscale et social

  • Optimisation des investissements immobiliers 

  • Calcul de plus-value immobilière et optimisation

  • Stratégie de détention de l'immobilier résidentiel, professionnel et agricole

  • Optimisation juridique et civile de SCI 

  • Mode de financement

  • Accompagnement formalités juridique

  • Rédaction et relecture des documents